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Importador CSV

Importe clientes e títulos em massa a partir de planilhas CSV. Configure a API, baixe o template, preencha e faça o upload.

1. Configuração

2a. Template — Clientes

Baixe o CSV modelo, preencha e faça o upload. Campos obrigatórios: nome.

⬇ Baixar template clientes.csv
Colunas aceitas (a primeira linha deve ser o cabeçalho):
nome* | tipo_pessoa (fisica/juridica) | documento (CPF/CNPJ) | email | telefone | tipo_cliente (normal/avulso)

3a. Upload do CSV

📄

Clique ou arraste o arquivo CSV aqui

Separador: vírgula ou ponto-e-vírgula · Encoding: UTF-8

2b. Template — Títulos

Campos obrigatórios: tipo_titulo, valor_total, data_vencimento e cliente_id (normal) ou cliente_avulso_nome (avulso).

⬇ Baixar template titulos.csv
Colunas aceitas:
numero | tipo_titulo* (normal/avulso) | cliente_id | cliente_avulso_nome | cliente_avulso_documento | cliente_avulso_telefone | analista_id | descricao | valor_total* | data_emissao (AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA) | data_vencimento* | data_prevista_pagamento | observacoes
🔗 IDs de Analistas no banco (use estes valores na coluna analista_id)
Conecte-se primeiro para carregar.
🔗 IDs de Clientes no banco (use estes valores na coluna cliente_id)
Conecte-se primeiro para carregar.

3b. Upload do CSV

📄

Clique ou arraste o arquivo CSV aqui

Separador: vírgula ou ponto-e-vírgula · Encoding: UTF-8